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2025-08-15 11:07:48 作者:金万超

1、宏观。海外方面,2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”,特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👙🍇🍄🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩳,一是,加征关税阴影下🍎🥻🥒👗,美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无法估算,但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅👘👙,最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥥,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜进口量级在百万吨以内👘🍆🍎,站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现🍏👞👡;二是🍓🥦,美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调,美国滞涨风险不能排除,三季度经济数据可能逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经济增速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关💘🥻🍍,这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗🍑🍒;三是🩰💌💟,特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🤬,俄乌谈判形成拉锯战,中东局势正日益混乱,地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥭。国内方面,国内经济“稳增长”依然是主旋律,基建和制造业投资保持韧性😡🥻💛,但地产投资持续拖累,消费者信心偏弱,且抢出口力度开始减弱🍇,因此三季度仍存在着较大压力🍈👠🧡🍄🧡,此时政策预期及落地(或证伪)可能成为国内品种交易的一部分💖。

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