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“财政赤字、**有意缩减美国金融账户并让美元(yuan)贬值的行动、美联储人(ren)事(shi)更迭的不确定(ding)性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表(biao)示。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落(luo)地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下(xia)行风险）；2）国内**政策力度加大(da)提(ti)振终端需求、海外矿山产能(neng)释放进一步(bu)延后（上行风险）。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判(pan)的最終落定。另一方麵，內(nèi)(nei)部來(lái)看，潛(qián)(qian)在通脹(zhàng)水(shui)平低于(yu) 2% 的(de)揹(bēi)景下(xia)不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹(zhang)或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或(huo)進(jìn)(jin)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)(chu)上，美元日元(yuan)或跟隨(suí)美(mei)日(ri)利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入💖💓💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌🧅🥬💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💓💝🍉🥦，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋💗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡🥒，资金需求规模低位稳定💋👞🤍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿👚💛🥬，结构上融资资金有望延续净流入🥭🍌💌。