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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位(wei)，美(mei)联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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