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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金(jin)入市+低(di)利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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