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华福证券分析认为😡，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🍅😡，发展军工航空或为未来重中之重。

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2023年(nian)2月，学(xue)习贯(guan)彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数(shu)”，***总书记谋(mou)深虑远：“要有很强(qiang)的风险洞察力、预见力，也就(jiu)是(shi)要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要(yao)有一幅全景(jing)图(tu)，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足(zu)工具箱、下好先手棋、打好主(zhu)动仗”。

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1、中国证监(jian)会主(zhu)席吴清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一(yi)步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在(zai)科创(chuang)板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精准服(fu)务技术有较大突破、持续研发投入大、商(shang)业前景广阔的优质科创(chuang)企业，在强化信(xin)息披露(lu)、加强投资者适(shi)当性管理方面作出安(an)排。“6”就是在科创(chuang)板推(tui)出六项(xiang)措(cuo)施：对于(yu)适用科(ke)创板第(di)五套(tao)标准的企业(ye)，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先(xian)审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低(di)空经济等更多前(qian)沿(yan)科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业(ye)面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。