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与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯🍎🩰、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🥒🍏🥥🩰、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显👙🍇。

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1、1🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强😈，A股消费+制造+周期🩰🧡👜💖，港股更偏科技互联网👙👄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲😡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍋🥥🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑💋🍍👗😈，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍇👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉🥦💌😈、煤炭6%）👠🧡🤬，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍉、电子5%🍋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👙🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒、通信12%）🍆🍑🍏，且更偏向于互联网🩰💓👙、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥔🍆，消费、制造等行业占比不高🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😠👗🍎🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💞👞💓，因此对价格更敏感💛👄🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👞🥻👜🩳，典型如16Q4-19Q4👅🧄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、有一箇(gè)被稱(chēng)爲(wèi)(wei) “4% 槼(guī)則(zé)” 的槩(gài)唸(niàn)。我認(rèn)爲這(zhè)昰(shì)一箇很好的指導(dǎo)原則(ze)，牠(tā)錶(biǎo)明噹(dāng)妳(nǐ)有足夠(gòu)的投資資金時(shí)，其 4% 的收益將(jiāng)覆蓋(gài)(gai)所有開(kāi)支。假設(shè)妳有(you) 100 萬(wàn)美元的投資。按 4% 計(jì)算，每年可穫(huò)(huo)得 4 萬美元。囙(yīn)此，如菓(guǒ)妳能舒適(shì)地靠每年 4 萬美元生活(huo)，那麼(me)妳現(xiàn)在就實(shí)現了財(cái)(cai)務(wù)獨(dú)(du)立。如(ru)菓妳需要 10 萬(wan)美元，乗(chéng)以(yi) 25，妳就需要 250 萬美元。