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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提(ti)陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品(pin)板块原油(you)、多(duo)数工业(ye)金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。