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尽管市场(chang)押注降息路径将(jiang)会顺利推(tui)进，但Ryan Wang警告(gao)称，美联储需要确保(bao)通胀不会以“失控的方式”上升，同(tong)时经济整体活动不会迅(xun)速恶化。他(ta)指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持(chi)续下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下(xia)重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之(zhi)一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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