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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😡、外资回流不及预期等👢🍓🥑👠，但后续伴随政策发力和AI产业催化🧡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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当下🍇，银行理财规模站上31万亿元新起点，如何进一步提高投资收益和更好地服务实体经济发展👙💟🍇👙，邵科建议🌽🥿，一是服务国家重大战略和重点领域🍋，与实体经济需求形成有效对接🥥🥔😠；二是扎实做好固定收益投资，巩固投资稳健、风格稳定、收益稳当的定位🎒🧄😻，与其他资管机构形成错位竞争，优势互补的生态格局🍉👛👢👞；三是强化与母行综合化联动👿，满足高净值客户的定制化服务需求🥿，以及普通大众客户的标准化产品需求，致力为客户提供“一站式”服务🥿🍅🍌。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻😻🥒，在科技🥬👅🍌👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🧅🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面🍒💋😻😡，目前利率仍处于较低水平🥭🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗🍅👿👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍒🍊💗💯。其中💋💕💝，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍄🥬🎒，价格中枢较一季度环比抬升💞，钾肥库存持续下滑🍅😻🥔🍄，降至历史低位🍈🍇，R22近一年涨幅超25%🥑😠🥝，R134a近一年涨幅超45%。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每(mei)一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时(shi)代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善。