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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理(li)降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💖。但考虑到下半年增长压力加大😻🎒，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能👜🩳。