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2、这里我们分享(xiang)一个(ge)判断中短(duan)期市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳(wen)定(ding)资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策(ce)对冲重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主(zhu)要矛(mao)盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节(jie)奏一致。