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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗(lang)普交易”，特朗普(pu)因(yin)素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美(mei)国一年(nian)铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左(zuo)右(you)，进口(kou)铜约70万(wan)吨，运往美(mei)铜(tong)市场(chang)的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持(chi)续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进(jin)口量级在(zai)百(bai)万吨(dun)以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美(mei)国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能(neng)排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对(dui)全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律(lv)，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分(fen)。

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1、對(duì)此，東(dōng)(dong)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準(zhun)降息(xi)落地，噹(dāng)前正(zheng)處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重(zhong)要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期(qi)再度實(shí)(shi)施降準降息(xi)的廹(pǎi)切性不(bu)大。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋🌽👞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍍👄👿🧅🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓👜🥾🥥🍇，重要股东净减持规模扩大👄💕💕💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🥦，资金需求规模低位稳定🧡。展望2025年7月👜🥦👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈🍓，结构上融资资金有望延续净流入🍈🍑。