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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现(xian)能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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今年以来(lai)，个股(gu)涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各(ge)种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦(dan)市场突(tu)破上(shang)行，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

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