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港股。本周以伊停火，美联储降息(xi)方面也传来利好，市场情绪(xu)修复，港股整(zheng)体回暖。行业层(ceng)面，原材料业(ye)领涨，主要系铜、铝价格大涨(zhang)，带动相(xiang)关权益表现；受油价大跌拖累，能源业(ye)走弱(ruo)。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥭🍇👠💓、创新药💓🩲💔、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥿💞👗；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👛🥦👢🩲🥾；三是流动性充裕🍑，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💘🩲🤬，港股成交活跃🥥💞💞🩳，整体交易量在历史高位运行。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华(hua)决定对美(mei)国科技(ji)公司征(zheng)收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的(de)所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回(hui)落。但当天早些(xie)时候，美国(guo)商务(wu)部长霍华德・卢特(te)尼克周(zhou)四晚间表示，已敲(qiao)定贸易框架，特朗普**预计很(hen)快将与 10 个(ge)主要贸易伙伴达成协议，消息传出(chu)后(hou)市场上扬。

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4、库存：上半年(nian)尿(niao)素企业库存维持同比最高或次高(gao)位(wei)波动，2-3月(yue)企业去库(ku)明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存(cun)季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力(li)度减弱的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不排除进(jin)一步累库风险。但若出口或(huo)需求出现(xian)超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转(zhuan)移。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥻。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高溫(wēn)，卻(què)(que)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情，客流如潮水般從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一(yi)路兩(liǎng)側(cè)(ce)駐(zhu)畱(liú)拍炤(zhào)。尤(you)其在亱(yè)晚，熱浪消(xiao)退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格外擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，四(si)週(zhou)道路摩肩接踵。