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赵宪成：上半年💌😻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄💗🌽，市场快速消化中美关税战的预期💓，辅以国家队积极稳市场💋😡💗🧡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年(nian)房(fang)地产(chan)成交(jiao)面积往(wang)往加速下行，加剧了(le)对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据(ju)来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速(su)的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能性。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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美国5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高(gao)。美国(guo)5月核心PCE物价(jia)指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

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1、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)(hui)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年(nian)可能(neng)滲(shèn)(shen)透率會到 50%，那才昰(shi)存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走到(dao)那一天。

2、综合市场分析来看👚，例会提法的变与不变均值得关注🩲😻。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍉🍌，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍒，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🥕💗👡，金融政策仍然有较大的实施空间。