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维持年(nian)度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛(niu)市(shi)上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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