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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏(su)支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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