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AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术(shu)路径存在结构(gou)性机遇。AI硬件产(chan)业(ye)需求高景气，计算芯(xin)片有(you)望加(jia)速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算(suan)得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只(zhi)。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求(qiu)将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块行业(ye)内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机(ji)遇。

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地产行业能(neng)否继续改善(shan)仍存不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前(qian)出现短暂回暖(nuan)趋势，但多类指标仍是负增(zeng)长，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观察。

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