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2025-08-14 23:58:08 作者：黄海媚

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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