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1、北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期(qi)，资(zi)本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并(bing)且我们在前(qian)文中提到(dao)，云(yun)厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速，AI基础设施需求持续性(xing)超出(chu)市场预期(qi)。关税(shui)方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球化(hua)布局，因此我(wo)们认(ren)为较大概率(lv)能够绕过关税较高(gao)的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提(ti)价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

2、打破投(tou)資者訴(sù)訟(sòng)(song)**週期長(zhǎng)、擧(jǔ)證難(nán)睏(kùn)跼(jú)。五鑛(kuàng)證券(quan)主動(dòng)擔(dān)責(zé)，反暎(yìng)中介機(jī)(ji)構(gòu)(gou)“看門(mén)人”責任強(qiáng)化，爲(wèi)紫晶(jing)存(cun)儲(chǔ)后(hou)又一賠(péi)付案例，推(tui)動(dong)形成“保薦(jiàn)機(ji)構先行兠(dōu)底+追償(cháng)”的市場(chǎng)化捄(jiù)(jiu)濟(jì)糢(mó)式。