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二(er)、市场(chang)下行风险的(de)思考：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部(bu)分短传导(dao)链(lian)条的宏(hong)观风险。当前市场主要(yao)的(de)下行风(feng)险(xian)，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美(mei)国经济下行超(chao)预期，强(qiang)化全球衰(shuai)退预期，进而A股供(gong)需格局改(gai)善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提(ti)升(sheng)、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🧅🥒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋🤍🥒，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚🤬，跌幅更深🍋🥾🩰。（1）23年美联储处于加息周期💕，全年4次加息💔👡👄，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💕👛，外资加速流出🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🩱👛，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👅🧄👙🥦，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟🍌💘🩰💖，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍍💕💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💝🍌🥬，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😻🩱🍌🩳，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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此次(ci)集中宣传月活动(dong)的主题是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根据活(huo)动安排，各地(di)各(ge)部门将在全国范围内组(zu)织开展防范电信(xin)网络诈骗犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，着力构建立足社(she)区、覆盖全社会(hui)的(de)反诈宣传体系(xi)。为增(zeng)强反诈宣传(chuan)针对性，公(gong)安部联合(he)中(zhong)央广播电视总台共同推(tui)出《全民反诈(zha)公(gong)开课》普法宣传节目，通过剖析真实案(an)例，全面普及反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪(zui)手法，切实提升广大群众防范意识和反诈(zha)能(neng)力水(shui)平。期(qi)间，公安部刑侦(zhen)局将(jiang)会同国家反诈中心发布《2025版防范电(dian)信网络诈骗宣传(chuan)手册》；组织第(di)三届全国反诈短视频大赛，针对易受骗群体开展有针对性(xing)地防范宣传；会同相关行业主管部门督(du)促金融机构、电信业务经营者、互联网服(fu)务提供者对本行业从业人员及服务对象深入开展反诈宣传。同时，主要新(xin)闻媒体和新媒体平台将(jiang)持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

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