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AI需求(qiu)驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路(lu)径存在结(jie)构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯(xin)片有望加(jia)速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块(kuai)同步放量，我们测算(suan)得出在中性情景(jing)下2025年出货(huo)量分(fen)别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链(lian)已成熟，我(wo)们(men)预计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量在即。光模(mo)块(kuai)行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🍉💘👚，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍒🍋。今年的港股行情可分为两段👄，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍅，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🍎👗👙💋，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💌💕💗🥿，AH溢价短暂回升💖🍑，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🥑，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🧅🩰🥾🍍，AH股溢价也再度下行💖，降至历史低位。

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发🍒🥝😠😈，提供透明、合理的金融产品。同时👗🍆🧡👿👄，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展💟🍒👛。