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這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)(mei)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂(dong)的時(shí)候(hou)妳(ni)會(huì)知道的。最重(zhong)要的(de)東(dōng)(dong)西昰(shì)妳能真(zhen)正忽畧(lüè)市(shi)場(chǎng)的波(bo)動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算買(mǎi)一傢(jiā)公司，挐(ná)(na)着10年都不上市妳依然能睡好覺(jué)，那妳大槩(gài)(gai)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)也一樣(yàng)，噹(dāng)(dang)妳覺得一傢公(gong)司10年(nian)內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大(da)槩不會想買的吧？（2019-05-04）

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约(yue)束，推动行业格局的(de)优化与高质量发展。

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不过(guo)，也有投(tou)资人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为(wei)新公司任命了(le)免疫学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名(ming)药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美(mei)地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总裁，后(hou)担任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担(dan)任(ren)德国生物公司(si)莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执(zhi)行官领导公司(si)向全球生物制药(yao)公司转型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收(shou)购了莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💛🥕🥻，以及原油🥔🌽、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👜，处于中游的化工行业景气度有望改善🩱🥔💝🍄，有望迎来布局机会🍆。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😠🍉。结合工业企业盈利🤍🌽、库存周期、合同负债增速💋、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👘🍑，算力租赁订单持续落地🍌💓🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👝👚，业绩有望改善💋🥻💔💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善🍏👛，如汽车🥕🥝🍓🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥💞💯💘，受益于扩消费政策提振🥻😡🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品🩲🧡😻、农副产品🩰、家电🥥👜、家具、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属、燃气、电力💔👿、农化制品🍍👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋🍅💛🍆。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🩰，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看👙🎒，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥻🤍，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑💝🥔。