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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👙💟，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥭💓💖🤍，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥿，流动性环境改善😈，全球权益资产价格上涨；另一方面🥔，特朗普近期在外交政策上的表态🥑🍌🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥭🥬💗💟，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低(di)迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利(li)率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向