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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国(guo)资(zi)产的长期重估已经成为一个共识的(de)时(shi)候，任何(he)过(guo)度反(fan)应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过(guo)，油价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油(you)价将阻碍(ai)美国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的(de)高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给(gei)因素(su)飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会(hui)影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗(lang)普在贸易(yi)问题上做文章的(de)空间。如果从这(zhe)个角度看(kan)问(wen)题，中东(dong)的冲突对中国资(zi)产未必有负面影响。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)即將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)(rong)政筴(cè)，關(guān)(guan)註下一步增量政筴的落地節(jié)奏。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率維(wéi)(wei)持震盪(dàng)行情(qing)，重(zhong)點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，外部(bu)不確(què)定(ding)性加大(da)仍(reng)將昰(shì)(shi)基本麵(miàn)(mian)麵(mian)臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在(zai)政筴持續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)韌(rèn)性。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨🍎🤬，以色列对伊朗核计划发动空袭🤬🩳。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚🍊🩲🍎，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👞💘、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥔💘🍄。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍌🍄、白银等）或将存在较优的投资机会🍎💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍋，叠加原油价格飙涨😠🍍👛🥑🥑，将会推高运力成本🤬，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👠🎒👙🍒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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据证券时报·数据宝统计，A股市场以黄金🍈、红利（取万得红利指数）为主的避险资产个股共计110只（下称“避险公司”），其中黄金股有10只🥻🍌😈👗，红利股有100只。

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1、5 月(yue)份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支(zhi)撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美(mei)國(guó)零售(shou)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)(ju)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后(hou)的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國官(guan)員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)(tan)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🍏🧅、今世缘跌超4%🥝💯🥻，泸州老窖、舍得酒业🍋👅💖、酒鬼酒等多股跌超3%。