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本周，基本面因(yin)子在各行业表现分(fen)化，净(jing)资(zi)产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行(xing)业正(zheng)收益(yi)明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格(ge)显著(zhu)。

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此番減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司(si)股份不(bu)超過(guò)總股本的1%，以(yi)大宗交(jiao)易方式減持公司股份不超過總(zong)股本(ben)的2%。

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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行(xing)指数市净率(lv)PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各(ge)行业中估值优势(shi)和性价比依旧凸显。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压(ya)力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主要在于以下几点(dian)：第一，6月正(zheng)值澳洲财(cai)年(nian)末，澳洲锂矿发运量环比(bi)明显增加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价(jia)格如(ru)若走弱或将(jiang)继(ji)续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一个投产大年(nian)，且从目前(qian)来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的(de)库存(cun)仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈(kui)；第(di)四，上半年(nian)的(de)**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大(da)的企业，可关(guan)注厂家停减产情况(kuang)，另一方面，正值新(xin)财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部(bu)信号。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电(dian)子(zi)产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛(ma)53%股权。