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我们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓(huan)，通胀因为关税有一定韧性（见中金(jin)宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美(mei)地区相对(dui)于美国，一是受益(yi)于更宽松的货(huo)币政策环境（非美地区(qu)的政策利率上半年下降更多），同时还有(you)基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产(chan)出缺口仍(reng)未转正。但是需要注意的是，下半年非美(mei)地区经济动能的修复仍面临几个方面的(de)制约(yue)。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍(reng)高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增(zeng)长前置。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🥾🤍，但不会产生持久影响👄👜🥾💋，除非有某些特殊原因💖🍏。股市波动率的反应‘幅度不大💛👢🤬👜，可能很快就会消散’🎒。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过👛、也永远不会有足够资金🤬🍇🧅。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍈🥝🤬💋，尽管与系统其他部分相比成本较低🥝，但几乎没有经济价值🤬🍍。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🧅，也无法终止它🍉👗🧡🍊。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🥒👞，也能让他们承认项目无法推进的现实👡👜🍇💔。

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1、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的(de)结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推(tui)升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平(ping)。关税对(dui)市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经(jing)济基(ji)本(ben)面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来(lai)看，前(qian)期活跃的新消费(fei)、创新药等(deng)主题(ti)的成交占比持(chi)续(xu)提(ti)升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、固(gu)定資産(chǎn)投資受房地産(chan)拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房地産開(kāi)(kai)髮(fà)投資衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固投增速(su)達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地(di)放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利率(lv)，但市場(chǎng)成(cheng)交量仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉顯示投(tou)資屬性弱化。未(wei)來(lái)(lai)房地(di)産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)居住與(yǔ)民生(sheng)屬(shu)性(xing)，居民儲(chǔ)蓄大(da)轉迻(yí)方曏(xiǎng)正轉曏資(zi)本市場。