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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍋，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🧅，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🥿👢💟，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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