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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💗🍄👚🥝，港股更偏科技互联网🍌👛🍈👅👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💟🍏🍄😻💖，同样高于全A（非金融）的-13%👜💞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳👚👡🥕🩱、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥒、电子5%🥔🍒👝🍎、电力设备4%）等🩳👗💛，这些行业基本面受价格因素影响更大👅👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒🥥🍄、通信12%），且更偏向于互联网🍑🍍、信息服务等细分领域💘🧄💘，包括腾讯🍄🧄🤬👗、网易、美团等互联网巨头🍍🍆🥒，消费👡💛、制造等行业占比不高🥥，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩰🥒😠，由于A股行业结构更偏传统经济😈，因此对价格更敏感👡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬😻😈，典型如16Q4-19Q4💟💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄👜🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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据统计，6月15日，暂(zan)无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦文化、国茂股(gu)份、宝利国际、利安科技(ji)在内的(de)8家A股上市公司披露减持情况(kuang)。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动🍉👅👞，周中A股盘中波动显著👞。6月10日💔👛，A股盘中出现明显波动👗🩰，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🩰👛🥑🍏，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍆👚🥭，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧👡🧄🍆。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👡，成为当日股市波动的核心催化剂。

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