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Meta、谷歌、微软(ruan)以及OpenAI、马斯克的xAI，目前(qian)美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了(le)Scale AI作为核心供应商。

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据统计，6月(yue)15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华、果麦(mai)文化、国(guo)茂股份、宝(bao)利国际(ji)、利安科技在内的8家(jia)A股上市公司披(pi)露(lu)减持情况(kuang)。

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5月份，货物进出口总额38098亿元🍋😠💟👝，同比增长2.7%😈👜。其中，出口22767亿元🍓🍊💞🍎，增长6.3%🍆；进口15331亿元，下降2.1%💘🥬。1-5月份，货物进出口总额179449亿元💓🍎，同比增长2.5%🎒👡🧅。其中🥾，出口106682亿元💋，增长7.2%🥭😻💕🥿；进口72767亿元，下降3.8%🥬🩱。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%🍇👞，占进出口总额的比重为57.1%🧅🩱👿，比上年同期提高2.4个百分点🍅💕。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%🩱🍉。

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从关税角度来看👝🍒👅💘，2025年5月12日😡🍄，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降💛🍍💕🥬，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🧡👢🥦💕🥭，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议👙，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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1、从时间成本及行情波段视角看🥦，当前创新药👚🍓、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💗。从近期算力通信💖🌽、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👞🍒🩱🧡🍓。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天🥭👠、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、从轮动面积来看💋👛💞💞，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👞🩱🍌；第二轮超跌反弹中💟，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🧄👠。