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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库(ku)存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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机构调研来看，本周受到(dao)机构关(guan)注程度最(zui)高的前5大个股(gu)依(yi)次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍、政策基调积极🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡💓🧡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢👘🍄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💌🥒🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👄👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🥒🍑。与此同时🩳，更重要的是2014年二季度🍅🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬🎒👄。2020年7月突破后形成的牛市👢，是盈利很强的牛市💔💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🍈🥦🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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