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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👛🥒，科技互联网龙头与ROE基本匹配🎒💓，但部分新消费估值较高🍎👅。今年以来中国经济整体仍需修复💌、但结构有亮点的宏观环境😡👿😡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💕🤬🤬💯🥿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💕👅🥻🍋。首先高分红板块🍒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍏，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👅💔🌽😡，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👞🌽💞🍆。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🩰😻。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👗；对于食用水生动物🥥💌👢，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册💗，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預(yu)告(gao)披露期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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