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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥿🍈，部分国家税率或升至25%🌽💝🥒👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿💝🤍🥥🥿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👢🍓，目前仍处在谈判关键期💋🥻，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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王青表(biao)示，未来人(ren)民币走势主要受三(san)大(da)因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴(jian)于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值，谈判波折(zhe)或冲击汇率。不过，下半年财政加力、货币宽(kuan)松以及推动房(fang)地产市场止跌回稳等(deng)政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波(bo)动对(dui)经济(ji)的影(ying)响，巩固高质量发展基本(ben)面，还将有力支撑(cheng)人(ren)民币汇率，国(guo)内稳增(zeng)长政策持续发(fa)力是稳汇率的最大确定性因素。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞🥬🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓👜🥭、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🧄💛🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👝。以月度-季度维度的轮动视角看🥑💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🧡🍅🍉、风电、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💋🩱、电网设备、工业金属🧄、啤酒等板块的轮动机会👞🥒🥬👙；而另一方面，资金脉冲加速👘🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👙🥑🥬，结合估值🧡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗💋，行业层面优选光模块/PCB😻🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍈、小金属。