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具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖(tuo)累的影响(xiang)，5月工业(ye)企业盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市(shi)公(gong)司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落(luo)。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會(hui)議對(dui)經濟工(gong)作的(de)基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前(qian)市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体较高。截至2025年(nian)6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净(jing)流入373亿元，融(rong)资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资(zi)金或有望(wang)继续活跃。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍊😻🥬👝，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨💕，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍒💛🍈🍉。