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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🌽🍌，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产🍈💕😠，其他多地持稳😠。电解铝方面👜😡🍓💛，供给维持高稳👅，短期暂无新增和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨🍑，产量723万吨🥾，环比下滑0.8%👠，同比增长5.7%🥥🍒🩲🩳；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨😻，环比下滑3.1%🍋🥑，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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当(dang)下投资(zi)者仍应(ying)谨慎，勿(wu)在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资(zi)金避险与低波动配置。

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分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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1、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍(reng)維(wéi)(wei)持了336萬(wàn)桶/日(ri)的6年來(lái)産量高位，進(jìn)口量(liang)受到美國(guó)製裁影響(xiǎng)一度有所下降，但(dan)整體(tǐ)仍處(chù)于近2年來的(de)高水位，對(duì)中國齣(chū)口量近期下降較(jiào)(jiao)爲(wèi)明顯，從(cóng)150萬桶/日的高位下降到了120萬桶/日以下。此次以伊衝(chōng)突如菓(guǒ)讓(ràng)伊朗齣(chu)口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國市場(chǎng)産生較(jiao)大衝擊(jī)。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进(jin)度或低于市场预期。中美双(shuang)方在经历6月9日至(zhi)10日的(de)高强度谈判后，达成实施日内瓦共(gong)识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息(xi)，该协议主(zhu)要包括以下协同措(cuo)施：美国将(jiang)考虑在协议(yi)框架内调整(zheng)对华出口管制和技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式发动机零件等(deng)领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。