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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月(yue)，私募证券(quan)投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元(yuan)。年内累(lei)计新增备案私募证(zheng)券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表(biao)明(ming)在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆(ni)势布局力(li)度明显加大。

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中信证券认为，对于银(yin)行的投(tou)资策略，资金面是长逻(luo)辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产(chan)需求的延续，机构增配空间仍(reng)存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结(jie)束(shu)三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定(ding)波(bo)动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会(hui)估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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1、注：需要特别提醒的是🍓🩰🍋，近期市场波动可能较大👅🥬💝，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👙🍈🍏，高度注意仓位和风险管理💘🍊🥾。

2、新(xin)乳业原是新(xin)希望下属的(de)乳业板块，因(yin)盈利不佳于2011年被新希望(wang)剥离，六年多后冲(chong)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希望乳业的营收规(gui)模超过(guo)40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳(ru)业的股份，这次是他首次减(jian)持该公司股(gu)份。