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由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现(xian)超额收益的行业主要(yao)集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也在提(ti)示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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黨(dǎng)員(yuán)的(de)入黨時(shí)間(jiān)。新(xin)中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中國成立后至黨的十(shi)一屆(jiè)三中全會(huì)(hui)前(qian)入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中全會(hui)后(hou)至黨的十(shi)八大前入黨的5980.0萬名，黨的十八大以來(lái)(lai)入黨(dang)的2810.8萬(wan)名。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计约为35%，ROE增(zeng)速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

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2、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲1.17倍(bei)，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。