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🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短期(qi)催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储(chu)降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动(dong)权益公(gong)募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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2💯、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🩳。受益于种植面积增加🤍、降水良好🌽，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨🥑🤍。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👜🥥，增产520-860万吨😠💘💯。当然印度未来仍然充满变数🩲💞，增产能否实现在 两可之间💓，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期💗🥾，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平💓🧄。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🍎💝😠😡。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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我也想对公众(zhong)，特别是年轻一代说：你们的声(sheng)音至关重要(yao)。正是你们的行动主义(yi)和道(dao)义(yi)清晰，帮助促成了(le)《巴黎(li)协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信(xin)一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近在眼前。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、中原证券指出👙👛💓🍍，随着行业景气度不断下滑👝🥔🥾👜，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🩲🍊🍆🍏🥬，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👛💛。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🍇🍄。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。