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风险提(ti)示：国防军工ETF被(bei)动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金(jin)的(de)风险(xian)等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡(heng)型(xing)（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何(he)在本文出(chu)现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏🥒，成长价值或相对均衡🥒👗🩰👅🥦。具体来说🍎🍎🥻，第一，从历史来看🍋🍊🥬👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🍓。第二，外部流动性方面🍇💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽💓🥑。第四🎒🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨🥿🍎🥒，市场风险偏好整体回暖🧅🍄。基于以上🥭，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。