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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高💘💖😈🤍🍅。配置上看好三条主线：一是黄金😡🥔🩲、稀土🍌🩳、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器👚👿💛🥑、算力基础设施及部分半导体设备公司💔🩳💯，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍍🧅🍋🥻。

2、1）中(zhong)东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东局势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是(shi)自(zi)身(shen)结构问题。从风(feng)险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价(jia)进(jin)一步下行还需要经济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。