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1、上(shang)半年油价震荡呈现重心下移的节奏(zou)，年内高点在(zai)1月见到，6月在伊以冲突的影(ying)响下价格再度上行(xing)，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为(wei)79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需(xu)求增速(su)乏力的双重制约下(xia)，油价重心(xin)下移(yi)，而随着(zhe)中东(dong)地缘局势的波动油价地(di)缘溢价先上(shang)升再度回落。

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发展党员的性别、民族、年龄和学历。发展女(nv)党员97.9万名，占46.0%。发展少数民族党员22.3万名(ming)，占10.5%。发展(zhan)35岁及以下党员178.4万名，占83.7%。发展具(ju)有大专及以上学历(li)的党(dang)员115.9万名，占54.4%。

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6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域，其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行(xing)。

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那(na)麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)(kui)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最(zui)好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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1、然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的(de)政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光(guang)模(mo)块需求量已超过供应量一(yi)倍(bei)，需求激增已对供(gong)应链造成压力，且(qie)其上游光芯片产业由于稀缺(que)性、技术壁垒、产能不(bu)足(zu)等约束已形成供应不足的局面。