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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者(zhe)表示，6月份以(yi)来，人民币汇率呈现“低波动+韧性(xing)强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元(yuan)指数趋势性(xing)走弱、国内基本面支撑和(he)政策发(fa)力等因素。

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不难看出(chu)，如(ru)果从去(qu)年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时(shi)，三轮(lun)市场上涨区间1）去年924行(xing)情期(qi)间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关税”后则转向新消费与创(chuang)新(xin)药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟(ni)组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么(me)强劲，以及(ji)我们(men)强调“结构胜于(yu)指数(shu)”的建议。

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减持期间(jian)为公(gong)告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年(nian)10月20日。减(jian)持价格(ge)根据二(er)级市场价格以(yi)及交易方式确定。

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2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因是(shi)基本面(mian)与(yu)政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济(ji)委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续(xu)回落，消费与(yu)投资(zi)增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏增(zeng)量资(zi)金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。