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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其(qi)中滬(hù)市(shi)港股通淨流(liu)入(ru)134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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盈利方面🤍，5月工业企业盈利同比增速转负🥑👞，主要受内外需求不足💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅🥝，TMT逆势改善💛，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅🍄💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍊🍅🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗👡👢👿，半导体、光学光电子、消费电子🍓👙💘👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🎒🥒💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🤍💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🍄🥬，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏👅😻、自动化设备等🧡🌽🧄💋👝；3）消费服务领域👡🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠👛🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌🤍🥕💯🩲、农副产品🥦🥬💘👢、家电👜🍏、家具💯😠🧅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊👿👢🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、消息(xi)面(mian)，美国虚(xu)拟驻伊朗大(da)使馆6月28日发布紧急公(gong)告，敦促在伊美国公民(min)立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊(yi)朗核设施，以色列防(fang)长下令制定新行动计划。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年(nian)純(chún)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)新增産能(neng)240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬噸産(chan)能投産計(jì)劃(huà)，且(qie)未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)(guan)註的産(chan)能項(xiàng)目(mu)。