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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对(dui)抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场快速消(xiao)化(hua)中美关(guan)税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反(fan)弹。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍆、放松监管的举措以及预期中的降息🍎🧄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👅🩱🍏🍌，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍑😠。”

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馬(mǎ)(ma)斯尅(kè)的言(yan)論(lùn)再次引髮(fà)了這(zhè)位前**傚(xiào)率部（DOGE）負(fù)責(zé)(ze)人與(yǔ)他最近離(lí)開(kāi)的(de)**之間(jiān)的激烈衝(chōng)突。對(duì)于共咊(hé)黨(dǎng)蓡(shēn)議(yì)院領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)説(shuō)，這也(ye)昰(shì)另一箇(gè)令人頭(tóu)疼的問(wèn)題(tí)，他們(men)週末加班加點(diǎn)，讓(ràng)蓡議院通過(guò)這項(xiàng)立灋(fǎ)，以便在特朗普設(shè)定的7月4日最后(hou)期限之前通過。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落👝，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥻🍋👝🥥，“抢出口”力度预计仍将继续走弱👛🧄。

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1、2025 下半年原油市場(chǎng)的基本麵(miàn)特(te)徴在(zai)于供應(yīng)分化與(yǔ)需求承壓(yā)。由(you)于庫(kù)存(cun)指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年(nian)存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生(sheng)實(shí)(shi)質性的減(jiǎn)(jian)量預期。

2、债市展望。关税事件👞💘、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好🧅😠💟、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。