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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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总量政策方面🩲💔👅🍓，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🥒🥿🧡。6月24日，中国人民银行👅👗🧅🍌、国家发展改革委、财政部💕😡🍇、商务部🥦💓🥦👜、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍏，优化保险保障🧡🥥🍍💋👢，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧄🥑👗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🧡。挖掘地方特色美食资源🥾，鼓励各地发布餐饮美食指引🤍👗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍈，江苏省、广西壮族自治区🩳👄🍇🥾、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月29日中午🤬🥬🥭，烈日当空💓😻👛，游客们都是有备而来，阳伞🧄🥒、墨镜💯🍌👄🩲🥾、防晒口罩🍌💛、防晒衣、小电扇👗，装备齐全👗，母女互拍🍅🧄👠🍉🧄、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、在上海(hai)新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)手術(shù)(shu)糰隊。2025年(nian)初，一位患者在華山醫院完成高通量(liang)柔性腦(nao)機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新(xin)年(nian)快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被(bei)電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣(chu)指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意(yi)唸(niàn)郃(hé)(he)成言語(yǔ)”。

2、盘初，光伏概念股持续拉升🍅，欧晶科技涨停，双良节能🩱🩲👗、爱旭股份💟🤬👚、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份👿💛🍉、赛伍技术😡👗、福莱特、协鑫集成等跟涨。