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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位💋💓，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💕🥬、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍉👠🍎，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍍。例如在去年924行情初期😻，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍈👜，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🧄🥾💛，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍄🥾。由于去年下半年出口基数较高💗🥝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💟🥦🥭，已转为零增长左右💖😻🩱🍌。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象👙，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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美国5月(yue)核心(xin)PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创(chuang)2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、贵金属板块(kuai)，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性(xing)升(sheng)级，央行(xing)持续购金(jin)，黄金占(zhan)外汇储备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚性(xing)，避险(xian)需(xu)求和投机(ji)需求推动金价持续上(shang)涨，预计(ji)中(zhong)报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

2、机构调研来看，本周受到机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇(hui)川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。