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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等待。

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上周六，以色列为(wei)打击伊(yi)朗核(he)计划(hua)发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气(qi)田(tian)南帕尔斯相连的天(tian)然气加工设施(shi)，并瞄准了燃料储罐。尽管此(ci)次袭击(ji)集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日(ri)涨幅(fu)，交(jiao)易商和分析师正为更大动荡做准备。

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2024年，蚂蚁集团重组，蚂蚁国际正式独立运营。据官网介绍，蚂蚁国际(ji)总部位于新加坡，为全球商户和金融机构提供跨境数字支付、金融和数字化服(fu)务。其四大业(ye)务板块为：全球整合钱(qian)包(bao)门户(hu)服(fu)务（Alipay+）、全球商(shang)家支付服务（Antom）、全球企业账户服务（WorldFirst）及(ji)场(chang)景金融业(ye)务(wu)（Bettr）。其服务覆盖全球200多个国家和地区，连(lian)接超1亿商户与17亿消费者账户(hu)。

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