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行业配置：维持哑铃配置思路🧅💛💓，红利底仓+小盘成长💕👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💯，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🍅🤬🥻，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔，关注盈利和分红稳健的银行🍈🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬🍊；补贴政策推动下🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠🧅🍍🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍓👝🥾🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬，下同）和科创板（20%）👢👜👢🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩳🤍🩰。行业关注自主可控👄，包括电子（算力、半导体设备🍓💋💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🍌、通信（算力服务+卫星通信）🥬😻🥬。

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3👙🥥、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍍，即A股、港股均涨🥝👄😡💯🌽，A股弹性更大（14-15年、19年）👜🍑；分化中的收敛🎒🍓，即A股涨👚🍅、港股跌（21年）🎒🥾🍈；下跌中的回落😈🍍，即A股💕、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👘🥥🍅🍈。

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1、3）高股息、红利资(zi)产：作为资金避险与低波(bo)动配(pei)置的重要去处，建议继续持有部分高分(fen)红、公用事业与(yu)类债属(shu)性资产，适(shi)合中性偏防(fang)御(yu)型组合的底仓配置。

2、1、截止5月末，我国棉花商业(ye)库存(cun)为345.87万吨，环(huan)比下降37.53万吨(dun)；工业(ye)库(ku)存为(wei)94.11万(wan)吨，环比(bi)增加1.21万吨；合(he)计为439.98万吨，环比下降36.32万(wan)吨，同比下降26万吨。