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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热(re)门(men)主题(ti)可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同(tong)时，新消(xiao)费(fei)板块的(de)成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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