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发行价格较低，或是泸州银行定增遇阻的主要原因👜🍆🤍。公告显示，泸州银行本次定增的发行价格为不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股净资产55%💖🧅🍅，也低于该行二级市场股价约25%🥒。

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相比2014年底和2019年初🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥬😡🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍇，红利也开始滞涨🥬🥻👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👜💓🧅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💓🥦👿，推动全球电气化进程全面加速东移👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍👿，以及AI智能化领域的追赶🤬🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、王(wang)青也认为，二季度以来，受美元(yuan)指数(shu)大幅下跌、国内(nei)经济运(yun)行稳中偏强支撑，人民币出现(xian)较为明显的升值。综(zong)合各方面因素(su)，预计(ji)短期内人民币汇率(lv)将继续处于稳中偏强状态。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。